Bitcoin DeFi puede ser imparable: ¿cómo se ve?

Una de las compañías de bitcoins más silenciosas y mejor financiadas del mundo se está preparando para ingresar a la carrera alcista de las finanzas descentralizadas (DeFi) de 2020.

En julio, el conglomerado DG Lab, que al igual que la potencia de Ethereum ConsenSys incluye tanto un brazo de inversión como una compañía de software adyacente, abrió su propuesta para el comercio de derivados auto-soberanos en la cadena de bloques de Bitcoin, utilizando Lightning Network.

Estos contratos convierten a bitcoin, el activo en sí mismo, en dinero programable capaz de una variedad más amplia de funciones.

Esto ofrece un marcado contraste con el enfoque típico de DeFi hasta ahora, que se basa en representaciones «envueltas» de bitcoin o plataformas de intercambio. La startup cLabs de Silicon Valley adquirió recientemente la empresa DeFi Summa, que encabezó el enfoque de bitcoin en Ethereum. Ahora parece que DG Lab, fundado en 2015, es el líder en explorar oportunidades de DeFi para Bitcoin.

«He estado trabajando en una propuesta para integrar DLC [Contratos de registro discretos] y canales en Lightning Network», dijo el investigador de DG Lab, Ichiro Kuwahara, sobre su trabajo reciente. «Podemos establecer muchos contratos sin transmitir transacciones en la cadena de bloques».

Este software utiliza Lightning Network para ejecutar la lógica empresarial sin obstruir la cadena de bloques de la capa base. La tendencia más candente entre los veteranos de Bitcoin en estos días es imaginar la funcionalidad DeFi aplicada a la moneda bitcoin a través de tales capas. Hay muchas opiniones sobre cómo abordar esta oportunidad, desde DLC hasta soft forks.

Competencia
No todo el mundo está de acuerdo sobre cómo usar Lightning para contratos inteligentes.

El veterano de Bitcoin Jeremy Rubin, quien lanzó su startup Judica este verano, cree que Liquid Network de Blockstream, que compañías como Crypto Garage usan para experimentar con contratos inteligentes, complica demasiado la construcción.

“Creo que podemos hacerlo mucho más sencillo. … Se puede resolver en cadena, pero también se puede hacer en canales [Lightning] «, dijo Rubin en una entrevista, explicando cómo su bifurcación suave de Bitcoin propuesta podría optimizar la capa base para contratos inteligentes. “Puedo construir este contrato, que es un derivado, sin que usted esté en línea. Puedo hacer un contrato válido y luego enviarlo por correo electrónico «.

En estos días, ambos extremos de una transacción Lightning deben participar aproximadamente al mismo tiempo para que se realice el pago. (O, al menos, ambos deben configurar todo de antemano). Rubin argumenta que hay una manera de lograr que una de las partes pueda ejecutar una transacción consensuada. Las claves públicas permiten que la otra parte vea, siempre que se conecten, pruebas de todo lo relacionado con el trato.

«Es esta noción de flujo y condicionalidad lo que no existe actualmente en Bitcoin», dijo Rubin. «[Estos proyectos de 2020 DeFi] tratan de ayudar a definir los desplazamientos … una secuencia de pasos que pueden suceder en función de las opciones a lo largo del camino».

Hay suficientes ingenieros trabajando en opciones de DeFi para Bitcoin que uno de ellos podría funcionar técnicamente, incluso si socialmente no se pone de moda. Solo el tiempo dirá cuáles encuentran el mercado de productos adecuado y cómo eso puede o no estimular la adopción de criptografía.

Toros japoneses
Dando un paso atrás, los toros de DeFi en DG Lab Fund recaudaron más de $ 93 millones en 2019 y, según la publicación del blog de la empresa, están recaudando un segundo fondo en 2020.

El fondo invirtió en DG Lab, la startup homónima independiente, que atrajo simultáneamente a inversores de empresas japonesas, incluido el gigante del comercio electrónico Kakaku.com y el proveedor de telecomunicaciones KDDI. Mientras tanto, el propio DG Lab Fund invirtió en River Financial, Arwen, Blockstream y Curv, por nombrar algunos, además de startups en sectores adyacentes como AI y seguridad.

“Tenemos varias startups que están trabajando con DLC. Por ejemplo, Suredbits es uno de los actores clave en este campo y estamos trabajando en estrecha colaboración con ellos ”, dijo Shunichi Kimuro, gerente senior de DG Lab Fund. «Queríamos mostrar lo que es posible usar el protocolo de Bitcoin mediante el uso de nuestros derivados peer-to-peer [P2P]».

Otra startup llamada Crypto Garage, en la que DG Fund no invirtió directamente, está utilizando la tecnología Liquid de Blockstream para explorar este tipo de software de contrato inteligente.

“Usted define los resultados de sus contratos y crea una transacción para cada uno de los resultados. Y solo se puede desbloquear con una de las transacciones de resultado o con un acuerdo mutuo entre los participantes del contrato ”, dijo el ingeniero de Crypto Garage Thibaut Le Guilly en una entrevista.

Rubin señaló que incluso si no está de acuerdo con Le Guilly en ciertos aspectos, estos proyectos de Bitcoin tienen mucho más en común entre sí que con los proyectos Ethereum DeFi.

Diferentes metas
«Existe una brecha realmente grande entre DeFi, como Ethereum está tratando de hacerlo, y las finanzas P2P», dijo Rubin. “Uniswap es realmente genial. Pero tokenizan sus fondos de liquidez. … Nosotros [los Bitcoiners] estamos hablando de encontrar una manera de que las personas trabajen directamente entre sí «.

Los proyectos Bitcoin DeFi no utilizan representantes de bitcoin, quieren permitir que los comerciantes realicen tareas directamente con bitcoin.

“Hay alrededor de 20 personas en la comunidad de Bitcoin que trabajan en herramientas, aplicaciones y especificaciones para [Contratos de registro discretos], incluso en SuredBits”, dijo Le Guilly en una entrevista. «[Los comerciantes] no tienen que involucrar un intercambio».

Parece que los defensores de Ethereum DeFi ofrecen una interpretación diferente de la descentralización que sus hermanos Bitcoiner obsesionados con los nodos. Los defensores de Bitcoin se centran en que cada usuario pueda participar en la red ejecutando su propia pila financiera completa, mientras que los seguidores de Ethereum están más centrados en la capacidad de ofrecer sus servicios desde cualquier centro de datos del mundo.

El CEO de Bison Trails, Joe Lallouz, dijo que su puesta en marcha de infraestructura puede mover cuentas fácilmente a través de las fronteras, gracias en parte a un equipo distribuido. Esto, desde su perspectiva, es un paso ligeramente descentralizado de las normas de Silicon Valley.

«Si Amazon dice que no se pueden ejecutar nodos, por ejemplo, podemos trasladar nuestra infraestructura a otros proveedores de la nube de manera muy rápida y sin problemas», dijo Lallouz. «Todos, al mismo tiempo, tendrían que decir que la red blockchain es algo que no apoyamos [para censurar a nuestros clientes] en Internet».

Si bien los experimentos de Ethereum DeFi atraen rápidos destellos de capital, perdiendo sumas considerables a medida que los defensores repiten, los experimentos de Bitcoin DeFi parecen comparativamente modestos. Sin embargo, los veteranos saben que no deben subestimar la escena del desarrollo de Bitcoin en Tokio, hogar de los creadores de experimentos de auto-soberanía, incluidos BTCPay y DG Lab. Este período puede ser simplemente la calma antes de una tormenta perfecta.

«Una vez que haya suficientes personas para crear un mercado real, podríamos ofrecer servicios o herramientas que podamos monetizar», dijo Le Guilly de Crypto Garage. «En esta etapa, nuestro objetivo es crear conciencia sobre lo que se puede hacer con Bitcoin».

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