¿Qué es un ETF?

Esencialmente, un ETF es un instrumento negociable que rastrea un índice, una mercancía, bonos o una canasta de activos como un fondo indexado.

Y ahora simplificado…

¿Usted sabe el viejo refrán que dice «no ponga todos los huevos en una misma cesta»? Bueno, el nuevo refrán dice «ponga todos sus huevos en una cesta» y luego vigile la canasta».
Cuando usted está negociando ETFs en forma de CFDs, todos sus huevos están en una misma cesta, pero usted tiene todo tipo de huevos diferentes, por lo que esencialmente está dando «cobertura o hedging» de sus operaciones dentro de la ETF.

Espere, ¿Qué es la cobertura o hedging?

Conocido como hedging, un «hedge» es un negocio cuyo objetivo es reducir el riesgo de movimientos extremos de precios en un instrumento específico. Por lo general, esto se logra tomando una posición de offset en un instrumento relacionado, o abriendo operaciones ‘cortas’ y ‘largas’ simultáneamente.

Bueno, ahora que tenemos eso cubierto, vamos a entender cómo los ETFs le permiten a los operadores a cubrir o hacer hedging. Por ejemplo, si sólo opera CFD de acciones de Facebook exclusivamente, sus resultados dependen totalmente del éxito o fracaso de Facebook. Pero si desea cubrirse, puede operar CFD de acciones de otros gigantes de la tecnología, como IBM, Apple, Microsoft y Google, ofreciéndole una variedad de instrumentos en una sola operación. Esta es la función principal de un Fondo cotizado en Bolsa (ETF).

¿Quiere otro ejemplo? Por supuesto…
Supongamos que quieres invertir en oro. Pero no está completamente seguro de cuál compañía de minería de oro es la mejor para invertir. Con un ETF de oro, puede invertir en un montón de compañías de minería de oro en una sola operación. De esa manera, si una compañía va a la quiebra debido a la mala gestión o cualquier otra razón, usted todavía tiene catorce otras compañías más en su ETF para potencialmente recibir rentabilidad.

Nota: Además de los principales índices e industrias, los ETF también pueden hacer un seguimiento del desempeño económico de países enteros.

¿De qué está hecho un ETF?

¿Cómo crea un ETF? Bueno, usted no – los bancos sí. Los ETFs suelen ser presentados por los bancos en forma de un plan detallado a la Comisión de Seguridad y Bolsa (SEC) con una explicación de cómo se creará el fondo, así como los instrumentos que se incluirán en ella. Si se aprueba, el banco que creó el ETF se pondrá en contacto con las compañías que poseen las acciones incluídas en el ETF. A continuación, las acciones se acumulan y se envían a un banco custodio y la ETF crea a un valor igual de los instrumentos colectivamente. En este punto, las compañías involucradas podrían vender las acciones al mismo precio de las acciones subyacentes en el ETF. Sin embargo, al igual que con cualquier otro instrumento CFD, los operadores de ETFs pueden potencialmente ganar en su inversión mediante la explotación de las diferencias de precio de compra y venta de los mismos valores en el fondo.

Hay muchos tipos de ETFs. Por ejemplo, un ETF Nifty incluirá las 50 acciones que componen el Nifty 50 (la Bolsa Nacional de la India).

Ahora que ha tenido algunos antecedentes, vamos a empezar algunas de las aplicaciones más prácticas de la ETF.

 

ETF vs fondos de inversión

Un fondo mutuo es un instrumento financiero mediante el cual una colección de fondos de varios operadores diferentes se agrupa para invertir en valores como acciones, materias primas o bonos.
Los fondos mutuos y los ETFs son instrumentos negociables que pueden ayudarle a diversificar su cartera. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Bueno, veamos un poco más de cerca. Un ETF es un valor que refleja un índice, una mercancía o una combinación de activos, como un fondo indexado, pero que se negocia de forma similar a una acción en una bolsa.
Un fondo indexado es una especie de fondo mutuo, pero registra índices exclusivamente.

Otra diferencia entre ETFs y fondos mutuos es que se supone que los ETF imiten un benchmark como el S&P 500, mientras que los fondos de inversión están destinados a superar un punto de referencia. Eso significa que quienes manejan los fondos mutuos tratarán de superar a un índice como el S&P 500 abriendo operaciones en valores dentro de dicho índice, pero no están relacionados con lo que realmente está ocurriendo en el propio índice. Esto requiere mucha investigación y toma de decisiones. ETFs esencialmente imitan un punto de referencia en el piloto automático. Esa es la razón por la cual los ETF, que no están tan estrechamente gestionados, incurren en honorarios más bajos que los fondos mutuos. Tenga en cuenta, sin embargo, que cuando el opera ETFs en forma de CFDs, los gastos de gestión son inexistentes.

Gráfico de Fideicomiso de Oro

Gráfico de Fideicomiso de Oro

 

ETFs vs fondos indexados

Como se mencionó anteriormente, un fondo indexado es una especie de fondo mutuo, pero registra índices exclusivamente.
Los ETFs y los fondos de índice tienen sus propia fuerza única cuando se trata de seguir a un índice. Los fondos indexados renuevan su balance (o ‘rebalance’) diariamente para reajustar sus diferenciales (spreads) de oferta y demanda en las operaciones subyacentes. Estas transacciones no se aplican a los operadores de ETF, ya que crear una cesta de instrumentos negociables con algún tipo de común denominador (es decir, las existencias de oro, etc). Este proceso se llama una «creación/redención en especie».

Los fondos indexados – por otro lado – tienen algo llamado un arrastre de efectivo que es el lapso de tiempo entre el fondo que recibe el dividendo y el tiempo hasta que use los ingresos. Los ETF también tienen arrastre de efectivo, pero a un nivel mucho más bajo.

Sin embargo, a diferencia de los ETFs, los fondos indexados reinverten dividendos en efectivo al instante. Debido a que los ETFs son un fondo fiduciario por naturaleza, los dividendos en efectivo sólo se pueden dar a los accionistas al final de un trimestre. Una vez más, los ETF también tienen tarifas de administración más bajas a pesar de que las tarifas de transacción de los accionistas son prácticamente inexistentes para los fondos indexados. ETFs, por otro lado, obligan al operador a pagar el spread bid/ask y – en algunos casos – comisión.

Si se ha perdido, no se preocupe. Las diferencias reales entre los dos son bastante técnicas, y usted realmente no necesita dominarlas con el fin de invertir en ETF de CFDs.

 

ETFs de materias primas

Si le hemos hecho pensar que los ETFs son todo acerca de acciones, esto no siempre es así. Un ejemplo de un ETF que se ocupa de otros instrumentos es un ETF de materias primas, como productos agrícolas como el maíz, café o azucar, recursos naturales cómo el petróleo, el gas o los metales preciosos como el oro, metal y platino.
Una ETF de materias primas se concentra en una mercancía como el oro, el petróleo o el maíz.
Un ETF de materias primas también puede usarse para rastrear el desempeño de un índice de materias primas que puede involucrar decenas de productos subyacentes usando una mezcla de posiciones de almacenamiento físico y derivados.
Los ETF de las materias primas son populares entre los operadores que favorecen la negociación de productos básicos sobre otros instrumentos comercializables.

Gráfico de ETF de los dividendos de los EEUU

Gráfico de ETF de los dividendos de los EEUU

 

ETFs inverso vs. las ventas cortas

Imagínese si usted operó un ETF y aprovechó cada vez que el punto de referencia subyacente cayó. Esa es la definición básica de un ETF inverso. Es tentador pensar que un ETF inverso es equivalente a abrir una posición corta en un ETF – los dos suenan iguales – pero, hay algunas diferencias. Para los principiantes, las posiciones cortas se pueden dejar abiertas por días a la vez, mientras que los ETF inversos se diseñan para los operadores del día que tienen sus posiciones cerradas al final del día. Debido a que los ETF inversos se abren y cierran de manera regular e intradía, los honorarios por mantener un ETF inverso suelen ser más altos que una posición corta que puede permanecer abierta durante un período prolongado de tiempo.
Recuerde: los ETF inversos y los ETFs de corto plazo pueden parecer iguales, pero no lo son.

 

Ventajas / Desventajas de los ETFs

Con el fin de discutir las ventajas y desventajas de los ETF, tenemos que averiguar a qué compararlos. En este caso, echemos un vistazo a las acciones ordinarias, que se basan en un instrumento subyacente singular. La principal diferencia es la diversificación. Si su acción se desploma, usted puede perder mucho dinero mientras que si una acción en su ETF se desploma, usted puede limitar la pérdida en comparación con el éxito de los otros valores en su ETF. Por lo general, un ETF puede ser visto como una inversión más conservadora que una seguridad autónoma por lo que tanto el riesgo como la recompensa son mayores.
También está la cuestión del conocimiento requerido. Cuando opera CFD de acciones de una empresa específica, necesitarás aprender sólo sobre esa empresa y los factores que la afectan. Con un ETF, hay muchos más factores a considerar, ya que son esencialmente la negociación de un montón de compañías a la vez.

¿Confuso? Aquí hay una comparación rápida…

Ventajas/Desventajas de los ETFs

Entonces, ¿qué instrumento es mejor? No hay tal cosa. La pregunta es simplemente qué instrumento prefiere operar. Cada instrumento de CFD negociable tiene sus propias ventajas y desventajas, y necesita averiguar cuál es el más adecuado para sus objetivos de trading, cartera, preferencia e intereses.

 

Cómo negociar ETFs

Hay muchas maneras diferentes de negociar ETFs. Un método muy conveniente es a través de CFDs. Con CFDs, puede seleccionar un ETF como iShares MSCI All Country Asia ex Japón, Vanguard Total Bond Market Index Fund o el SPDR Dow Jones Industrial Promedio de Fideicomiso (sí, los nombres de ETF son largos). Entonces simplemente decida si cree que el valor de la ETF subirá o bajará. Si usted está en lo correcto, usted se beneficia. Si no está en lo correcto, no lo hace.

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  • Puedes hacerlo en cuatro pasos.
  • Elija un ETF
  • Elija el tamaño de su transacción (número de contratos)
  • Elija dirección (Vender o Comprar)
  • Abra su operación

Cuando usted decida, cierre su operación – esperemos que en el momento adecuado.

Recuerde: puede configurar puntos de salida automáticos en su acuerdo, como los topes de pérdida y toma de beneficios, de la misma manera que lo haría con cualquier otro instrumento CFD.

¿Quieres una explicación más completa? Dé un vistazo a un simple ejemplo de trading.

 

Estrategias para operar ETFEstrategias para operar ETF

Hay varias estrategias que los operadores utilizan cuando se trata de ETFs. No podemos mencionar todas ellas – obviamente – pero le daremos un vistazo de un par de opciones populares.
Esperamos que no necesitemos decirle que éstas son sólo teorías, por supuesto. Los presentamos aquí para su conveniencia y depende de usted decidir si desea usarlas o no.

 

Promedio del costo-dólarPromedio del costo-dólar

Una estrategia que complementa el trading de ETF es el ‘promedio del costo-dólar’. Con la estrategia ‘Dollar-Cost Average’, el operador reservará una cantidad fija de dinero para invertir durante un período de tiempo determinado. Si el precio del activo es alto o bajo, el promedio del costo-dólar sigue siendo el mismo. Esto evita tomar decisiones basadas en la emoción, una trampa en la que muchos nuevos operadores pueden caer fácilmente. También evita que los inversores inyecten todo su capital en un instrumento específico de una sola vez. En vez de eso, con el tiempo, el trader ‘Dollar-Cost Average’ comprará más contratos cuando los precios sean más bajos y se comprarán menos contratos cuando los precios sean más altos. Esto – en teoría – se traduce en un menor costo promedio por contrato.

 

Asignación de activos

Dado que el umbral para invertir en un solo CFD de ETF es a menudo tan bajo como sólo $50, una estrategia de trading denominada estrategia de asignación de activos también puede complementar la negociación de ETF. Esta estrategia es también una opción popular entre principiantes. Al igual que el promedio dólar-costo, la asignación de activos tiene como objetivo evitar que la emoción de interferir con la estrategia de negociación. ¿Cómo lo consigue? Al reservar porcentajes predeterminados para asignar en un instrumento. Con el tiempo, los diferentes porcentajes se pueden reajustar de acuerdo al rendimiento de los instrumentos. La estrategia de «asignación de activos» es utilizada por muchos operadores para diversificar su cartera y ya que los ETFs son todos acerca de la diversificación, los dos hacen un partido popular.

Gráfico de Australia 200 Fund ETF

Gráfico de Australia 200 Fund ETF

 

Los elementos clave de la negociación de ETFs con iFOREX
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Pagina original:

https://es.iforex.com/que-es-etf

 

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